Dometics majoritetsägare – BC Partner – och ett bankkonsortium lett av Mizuho har nått en överenskommelse som innebär att Dometic Group får en ny ägarstruktur. Bankkonsortiet blir huvudägare med 70 procent av aktierna. Överenskommelsen ger Dometic väsentligt lägre skulder och räntekostnader. Genom besluten om ägande och finansiering säkerställs koncernens fortlevnad och konkurrenskraft.
Uppgörelsen innebär att Dometics nettoskuld minskar med 30 procent, från ca 13 miljarder kr till ca 8 miljarder kr. Samtidigt sjunker räntekostnaden med 70 procent, från 750 Mkr till 250 Mkr på årsbasis. Dometic ges också möjlighet till en utökad kreditfacilitet på 400 Mkr för offensiva marknadssatsningar.
Bankerna blir huvudägare med 70 procent av aktierna. Dometics ledning och nyckelpersoner kommer att äga 25 procent, totalt ett 100-tal personer, och representanter från styrelsen 5 procent. Efter hand kommer en ny styrelse att tillsättas med representanter från industrin, banker, fackliga organisationer och Dometics ledning. Ordförandeskapet kommer att utövas av en representant från industrin.
Dometic har dock drabbats hårt av den globala lågkonjunturen samtidigt som koncernens skuldbörda varit för stor. Husvagns- och husbilsindustrin likväl som fritidsbåtsindustrin har minskat sin produktion med mellan 30-50 procent. Detta har drabbat Dometic hårt och kraftfulla åtgärder har varit nödvändiga för att anpassa koncernens kostnader till rådande marknadsklimat. Under det senaste året har de totala kostnaderna minskat med cirka 35 procent.
Trots denna totalt förändrade marknadssituation är Dometics verksamhet lönsam. För perioden januari-juni 2009 var omsättningen drygt 3,5 miljarder kr (4,9) och rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 327 Mkr (818). Dometic hade ett positivt kassaflöde från den operativa verksamheten efter skatt på 118 (243) Mkr och närmare 1 miljard kronor i likvida medel.
”Dometic är i grunden en utomordentlig koncern med helt unika marknadspositioner tillskansade genom teknologisk höjd och mycket goda kundrelationer. Genom denna rekonstruktion kommer Dometics ledning åter att kunna koncentrera sig helhjärtat på att vidareutveckla verksamheten, vårda samarbetet med kunderna och utveckla företaget”, säger Dometics VD och koncernchef Fredrik Möller.
Vidare bidrar de nya förutsättningarna till att planerna på en framtida börsintroduktion åter kan aktualiseras inom ett par år.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Wachtmeister, marknadsdirektör Dometic Holding AB.
Mobil: 0703-24 20 46
rutger.wachtmeister@dometic.se
Dometic Group är en kundorienterad, världsledande leverantör av fritidsprodukter för husvagns-, husbils-, bil-, lastbils- och båtindustrin. Vi förser såväl industrin som eftermarknaden med ett komplett utbud av luftkonditioneringar, kylskåp, markiser, spisar, sanitetssystem, belysning, elförsörjning, komfort och säkerhetsutrustning, fönster, dörrar och annan utrustning som gör det mobila fritidslivet mer bekvämt. Dometic Group levererar ett stort utbud av verkstadsutrustning för service och underhåll av inbyggda luftkonditioneringar.